Интеграция CRM-системы

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в настоящее время находятся на пике своего развития и имеются практически в любой компании. Проблема возникает при попытке использовать это ПО в сочетании с другими приложениями, поскольку они не обязательно будут совместимы. Целью интеграции CRM является обеспечение плавного перехода данных из одной системы в другую.

Что такое CRM-интеграция?

Интеграция CRM — это процесс соединения вашего ПО CRM с другими системами, что означает, что данные могут передаваться между системами без риска искажения или потери, делая это быстро и бесперебойно — одним нажатием кнопки или автоматически в соответствии с правилами.

Интеграция CRM направлена ​​на более эффективное использование данных, поэтому подключение CRM к другим приложениям (1С, МойСклад, интернет-магазин, маркет-плейсы) может потребовать предварительного подключения к центральной базе данных. Преимущество такой стратегии заключается в том, что не требуется прямая связь двух частей ПО, хотя это и создает свои собственные проблемы.

Интеграция выглядит по-разному в зависимости от того, кто вы и чем занимаетесь. Некоторые организации будут рады просто привязать свою CRM к веб-сайту, другие захотят подключиться к другим, более сложным приложениям, к которым не так просто подключиться.

Преимущества интеграции CRM

Интеграция CRM-решений в бизнес-операции стала важнейшей частью сохранения конкурентоспособности на постоянно развивающемся рынке. Анализируя историю и опыт взаимодействия клиентов и продавцов, компании могут получить ценную информацию о клиентских потребностях, ожиданиях и выявить тренды, повысить операционную эффективность, лучше управлять отношениями с клиентами и улучшить стратегии маркетинга и продаж.

Улучшение рабочих процессов

Для начала, интеграция CRM с другим бизнес-ПО помогает компаниям создавать более плавный рабочий процесс на протяжении всего процесса продаж. Это улучшает коммуникацию между сотрудниками и клиентами, поскольку устраняет ручные процессы и помогает выстраивать доверие с помощью более надежных записей. Это также позволяет компаниям отслеживать историю клиентов, понимать их покупательские привычки, прогнозировать будущие потребности и соответствующим образом адаптировать маркетинговые кампании.

Улучшение качества обслуживания клиентов

Значительным преимуществом интеграции CRM является улучшение клиентского опыта. Интегрированная система позволяет осуществлять персонализированное, адаптированное взаимодействие между клиентами и предприятиями, что приводит к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

Этот улучшенный клиентский опыт также может увеличить продажи за счет лучшего взаимодействия с существующими клиентами и увеличения числа рекомендаций от довольных клиентов.

Кроме того, интегрированные CRM-системы предоставляют пользователям информацию об их клиентской базе, что позволяет им лучше понимать потребности и желания целевой аудитории. Это помогает повысить эффективность маркетинговых кампаний, экономя время и деньги, ориентируясь только на тех людей, которые, скорее всего, будут заинтересованы в предложении компании.

Лучшая точность и безопасность данных

Более того, интеграция CRM с другими решениями, такими как CPQ ​​и ПО для выставления счетов, помогает компаниям поддерживать организованность своих финансов, предоставляя им доступ к данным в реальном времени о потребностях и предпочтениях своих клиентов. Это позволяет им принимать обоснованные решения для более точного прогнозирования по всем отделам.

Еще одним преимуществом интеграции CRM является повышенная безопасность данных и защита от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Правильно настроенная система значительно затрудняет хакерам доступ к конфиденциальной информации клиентов, такой как платежные реквизиты или данные счетов, защищая как ваших клиентов, так и ваш бизнес от потенциальных утечек данных. Кроме того, интегрированная система обеспечивает большую прозрачность в различных отделах, позволяя менеджерам легко оценивать тенденции в бизнесе как на макро-, так и на микроуровне.

Улучшенная видимость

Интеграция CRM-системы с другими приложениями дает менеджерам большую прозрачность в контактной информации клиентов и воронке продаж и гарантирует, что каждая команда работает сообща для достижения бизнес-целей. Учитывая все это, легко увидеть, что преимущества интеграции CRM с другим ПО намного перевешивают любые потенциальные трудности, возникающие при объединении систем.

Более высокая эффективность

Наконец, интеграция CRM-системы в бизнес может помочь повысить эффективность работы всех отделов, позволяя им обмениваться информацией в режиме реального времени. Это экономит ресурсы, которые в противном случае тратились бы на избыточные задачи, при этом гарантируя, что все данные остаются согласованными во всей сети организации благодаря возможностям централизованного хранения, которые имеются в большинстве современных CRM. Кроме того, функции автоматизации, доступные во многих популярных CRM, могут оптимизировать такие процессы, как генерация лидов, отслеживание заказов и выставление счетов.

Увеличение продаж и доходов

Интеграция CRM также предоставляет компаниям ценные сведения об опыте клиентов, которые можно использовать для создания целевых кампаний или продвижения продуктов на основе предпочтений клиентов. Используя возможности аналитики, компании могут предлагать индивидуальные решения, соответствующие конкретным потребностям каждого клиента. Это помогает стимулировать лояльность клиентов, что приводит к более высоким показателям удержания клиентов и увеличению продаж.

При правильной стратегии успешной интеграции предприятия могут получить колоссальные выгоды от взаимосвязанной сети решений, разработанных для повышения производительности и прибыльности.

Как интегрировать вашу CRM-систему с CPQ-решением

Интеграция CRM обычно осуществляется следующими способами:

Использование вашей команды разработчиков

Если у вас есть команда разработчиков, вы можете попросить их написать код для соединения систем. Это имеет очевидное преимущество, так как выполняется внутри компании и, следовательно, дешево, но полученный код может часто ломаться при новых интеграциях и обновлениях. Вы не хотите перекодировать все это каждые несколько месяцев, так что если вы не имеете дело со статическим ПО, вы никогда не будете обновлять его, это нехороший подход.

Приобретение комплексного пакета

У вас всегда есть возможность приобрести полностью интегрированный пакет, но это ограничивает ваш выбор. Вы привязаны к использованию ПО от одного и того же поставщика, которое может быть хорошим в одном аспекте, но плохим в других. У вас есть преимущество в возможности общаться независимо от обновлений, поскольку ни один поставщик не будет выпускать ПО, которое в какой-то степени несовместимо с предыдущими версиями, но компенсирует ли это отсутствие выбора, решать вам.

Использование API

API, или интерфейс прикладного программирования, — это среда, посредством которой две программы могут общаться друг с другом. Вы можете думать о нем как о интерпретаторе для двух программ, который берет код одной и переводит его в форму, понятную другой.

API считаются лучшим способом интеграции CRM, поскольку вы можете выбирать, какие программные пакеты лучше всего соответствуют вашим потребностям, независимо от того, кто их производит, и при этом иметь возможность общаться между ними.

API могут стоить довольно дорого, но их устойчивость и гибкость делают их вполне оправданными, если у вас есть возможность инвестировать в них.

Примеры интеграции CRM

Существует множество интеграций CRM, поэтому давайте рассмотрим некоторые наиболее распространенные типы и выясним, что они делают и кто их делает.

Продажи

• Автоматизация электронной почты;
• IP-телефония;
• Онлайн-чат;
• Контакты и коммерческие предложения;
• Отслеживание лидов и аналитика;
• Генерация смет и КП – CPQ.

Если вы хотите повысить эффективность своей команды продаж, воспользуйтесь популярными интеграциями CRM-систем.

Маркетинг

• Коммуникации в команде;
• Сбор данных и аналитика;
• Интеграция веб-форм;
• Автоматизация маркетинга;

Примеры ПО для маркетинга: Wrike, Marketing 360, Klaviyo, Zoho и Twilio.

Опыт клиента CS/CX

• Интеграция календаря;
• Социальные сети;
• Успех клиентов;
• Интеграция живого чата;
• Видео интеграция.

Примеры инструментов CS/CX: Planhat, Totango, ChurnZero, Salesforce, Front.

Юридический/Финансовый

• Интеграция CPQ;
• Генерация лидов;
• Межведомственное отслеживание данных.

Примеры приложенияй для юридического контроля: Cetrix, Veon, SalesMate, Affinity, FreshSales.

Как API обеспечивают интеграцию CRM

Как уже упоминалось выше, API действуют как переводчики, позволяя частям приложений общаться друг с другом, несмотря на радикально различающиеся архитектуры и базы данных.

API обычно используют стандарты HTTP или REST API, легкодоступные и пригодные для использования разработчиками в случае необходимости внесения небольших изменений. Они также более безопасны таким образом, с меньшим количеством ошибок или лазеек, которые могут стать для вас проблемой.

На сегодняшнем рынке API больше похожи на продукты, чем на строки кода. Обычно вы увидите конечный результат соединения, а не саму базу данных, если только вы специально не запросите доступ. Это означает, что хотя они очень интенсивны в плане кода, самим пользователям не нужны какие-либо особые знания в области кодирования, чтобы использовать их.

Часто задаваемые вопросы

Какой пример интеграции CRM?

Интеграция CRM — это процесс интеграции данных о клиентах, таких как контакты, лиды, клиенты и другая информация, из систем CRM с другими корпоративными приложениями. Это дает компаниям 360-градусный обзор своих клиентов, позволяя им лучше понимать и обслуживать их.

Примером интеграции CRM является связывание информации об учетной записи клиента с программным обеспечением для обработки заказов или платформой электронной коммерции. С помощью этого типа интеграции клиенты могут быстро и легко размещать заказы, извлекая сохраненную информацию профиля и способы оплаты непосредственно из системы CRM. Это помогает сократить количество ошибок и сэкономить время как для клиента, так и для бизнеса.

Другие примеры включают интеграцию системы бухгалтерского учета с системой CRM, чтобы счета-фактуры можно было отправлять непосредственно клиентам из интерфейса CRM, или синхронизацию данных о контактах клиентов между несколькими приложениями, чтобы любые изменения, внесенные в одно приложение, отражались в других. Имея актуальную информацию о клиентах в любое время, организации могут предоставлять более персонализированное обслуживание и лучше понимать потребности своих клиентов.

Какова цель интеграции в CRM?

Целью интеграции в CRM является содействие совместному использованию и обмену данными между различными системами, что позволяет компаниям оптимизировать свои операции и улучшить обслуживание клиентов. Интеграция позволяет пользователям получать доступ ко всем данным CRM в одном месте, помогая им более эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами.

Она также помогает отслеживать взаимодействие с клиентами по нескольким каналам, таким как электронная почта, социальные сети, онлайн-чат и т. д., предоставляя организациям ценную информацию о потребностях и предпочтениях своих клиентов. Кроме того, интеграция CRM может помочь сократить количество ошибок при вводе данных за счет автоматического импорта важной информации из других приложений в систему CRM.